Weniger Papierkram. Mehr Zeit für Mandanten.
Für Steuerberatung, Buchhaltung und Kanzleien.
Belege kommen per Post, Mail und Handyfoto. Mandanten rufen an, weil sie eine Frist nicht verstehen. Und die Stelle, die das alles auffangen sollte, ist seit Monaten unbesetzt. Wir nehmen Ihrem Team die Routine ab, damit es sich um die Fälle kümmern kann, die Fachwissen brauchen.
Belegeingang Beispiel
Was reinkam:
- Eingang
- Di, 07:58, per E-Mail
- Von
- Bäckerei Wolf, Mandant 10482
- Inhalt
- 23 Anhänge, PDFs und Handyfotos
Was erledigt wurde:
- Erkannt
- 19 Rechnungen, 3 Quittungen, 1 Kontoauszug
- Zugeordnet
- Mandant 10482, September
- Übergabe
- für den DATEV-Upload vorbereitet
- Rückfrage
- 1 Beleg unleserlich, neues Foto angefordert
Eingang Erledigt
Kennen Sie das?
Drei Situationen, die in dieser Branche jeden Tag vorkommen, und was wir dagegen bauen.
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Heute: Belege kommen in jedem Format: Papier, PDF, Handyfoto. Jemand muss alles sichten, benennen und zuordnen.
Mit Conceptdot: Dokumentenverarbeitung: Belege werden erkannt, Mandant und Monat zugeordnet und für die Übergabe an DATEV vorbereitet. Was unklar ist, landet bei Ihrem Team zur Prüfung.
Ihr Team prüft, statt abzutippen.
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Heute: Das Postfach ist voll mit Mandantenfragen, die sich jede Woche wiederholen.
Mit Conceptdot: E-Mail-Automatisierung: Eingehende Mails werden nach Mandant und Thema sortiert. Für Standardfragen liegt ein Antwortentwurf aus Ihren eigenen Vorlagen bereit.
Weniger Zeit im Postfach, schnellere Antworten an Mandanten.
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Heute: Wir finden kaum Personal. Und wer neu anfängt, fragt jeden Tag nach Vorlagen und Arbeitsanweisungen.
Mit Conceptdot: Karriereseite mit Kurzbewerbung ohne Anschreiben, dazu ein privater Wissensassistent über Ihre Vorlagen, Richtlinien und Checklisten.
Bewerben in wenigen Minuten, Einarbeiten ohne ständiges Nachfragen.
72,7 % der Unternehmen aus Steuerberatung, Rechts- und Wirtschaftsprüfung berichten von Problemen bei der Personalsuche. Quelle: ifo Institut, August 2025
Probieren Sie es aus
Ein Wissensassistent beantwortet Fragen aus Ihren eigenen Unterlagen. Dieser hier kennt nur unsere Website. Fragen Sie ihn zum Beispiel, wie wir mit vertraulichen Daten umgehen.
Demo-Assistent von Conceptdot
Sie schreiben mit einer KI, nicht mit einem Menschen. Der Assistent antwortet nur mit Inhalten dieser Website und kann sich irren. Bitte geben Sie keine persönlichen Daten ein.
KI-Assistent
Guten Tag. Ich beantworte Fragen zu Leistungen, Preisen, Datenschutz, AI Act und BFSG, mit Inhalten dieser Website. Was möchten Sie wissen?
Zum Beispiel:
Unsere Empfehlung für den Start
Belegeingang, E-Mail-Sortierung und DATEV-Übergabe sind der schnellste Weg zu weniger Routinearbeit. Ein Wissensassistent (Firmenwissen-KI) kann später dazukommen.
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Büro-Autopilot
Automatisierte Abläufe für E-Mails, Dokumente und Übergaben, damit Ihr Team prüft statt abtippt.
- Vorsortierung eingehender E-Mails
- Dokumenteneingang: Belege, Lieferscheine, Rechnungen
- Übergabe an CRM, ERP oder DATEV
- Angebotsentwürfe aus Anfragen
Geeignet für: Kanzleien, Handwerk, Logistik
einmalig
ab 1.590 €
Betreuung (optional):
ab 129 € pro Monat
netto, zzgl. MwSt.
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Firmenwissen-KI
Ein privater Assistent, der Antworten in Ihren eigenen Unterlagen findet und die Quelle nennt.
- Wissensassistent über Handbücher, Vorlagen, Richtlinien und Berichte
- Zugriffsrechte wie in Ihrem Unternehmen
- Auf Wunsch auf Ihrem eigenen Server (On-Premise)
Geeignet für: Kanzleien, Mittelstand und Industrie
einmalig
ab 6.900 €
Betrieb:
ab 259 € pro Monat
netto, zzgl. MwSt.
Und die Schweigepflicht nach § 203 StGB?
Mandantendaten bleiben in der EU oder auf Ihrem eigenen Server. Wir setzen KI-Modelle ein, die in der EU betrieben werden, oder installieren sie bei Ihnen vor Ort (On-Premise).
Ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO regelt, wer welche Daten wofür verarbeiten darf. Ihre Daten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet.
Die berufsrechtliche Bewertung treffen Sie. Wir liefern Ihnen dafür die technischen und vertraglichen Unterlagen, einschließlich einer Übersicht, wohin welche Daten fließen.
- Hosting
- Website in Deutschland, KI in der EU, auf Wunsch auf Ihrem Server
- Vertrag
- Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO
- Ihre Daten
- kein Training von KI-Modellen
- KI-Hinweis
- nach Art. 50 AI Act, in jedem Gespräch
Häufige Fragen
Funktioniert das mit DATEV?
Wir bereiten Belege für die Übergabe an DATEV vor. Welcher Übergabeweg in Ihrer Kanzlei passt, klären wir im Gespräch.
Muss mein Team neue Programme lernen?
Nein. Ihr Team arbeitet in den gewohnten Programmen weiter. Die Automatisierung läuft im Hintergrund und legt Ergebnisse dort ab, wo Ihr Team sie ohnehin sucht. Zum Start schulen wir alle Beteiligten.
Was passiert mit Belegen, die die KI nicht erkennt?
Sie landen in einer Prüfliste für Ihr Team. Bei unleserlichen Belegen kann der Mandant automatisch um ein neues Foto gebeten werden.
Der nächste Schritt dauert 20 Minuten.
Sie erzählen, wo es in Ihrem Betrieb hakt. Wir sagen ehrlich, ob und wie wir helfen können, und was es kosten würde. Das Gespräch ist kostenlos, danach entscheiden Sie in Ruhe.